夏季用电高峰到来关注电企脉冲机会

受2012年电力可靠性指标发布以及6月份阶梯电价实施，未来水煤同价有望实施等消息刺激。6月5日，电力板块涨幅居前，豫能控股(001896)放量涨停，华能国际(600011)、华电国际、长源电力(000966)、大唐发电等个股也都有不同程度的拉升。

6月4日，国家电力监管委员会和中国电力企业联合会联合举办的2012年全国电力可靠性监督管理工作会议暨电力可靠性指标发布。会议指出，现有的《发电设备可靠性评价规程》已经不能满足目前电力可靠性管理的要求。而2012年，受火电装机增长减缓、电煤供应问题、水电来水不确定性等因素影响，缺电形势呈现更为复杂的态势，预计今年迎峰度夏极端情况下将会有3500万千瓦左右的电力缺口，电力安全可靠供应的任务非常艰巨。

根据国家能源局发布的数据来看，4月份，全社会用电量3899 亿千瓦时，同比增长3.7%，环比下降6.23%。1-4 月，全社会用电量15554 亿千瓦时，同比增长6.0%。从用电量数据来看，整体经济减速的势头不改，高耗能产业的用电量下降将是常态，整体用电量增速虽在趋势上会与宏观经济同步。而据记者了解，目前电力需求也弱于预期，4月电厂日均耗煤量环比下降10.8%，5月1~20日继续下降5.1%。目前高耗能需求没有明显改善，且进入雨季后,来水充沛将挤压火电需求。同时,煤电价格矛盾仍未得到根本解决，煤炭单边市场格局并没有改变,虽然目前煤炭价格出现回调趋势,但部分区域煤炭供应仍趋紧张。而受煤价的高企不下影响，5家发布中期业绩预告的火电公司中华电能源(600726)、华银电力(600744)、长源电力、*ST能山4家公司全部预亏，国投电力(600886)也预减50%以上；而同时2家热电企业滨海能源(000695)、ST东热也预告续亏。

不过，据业内人士介绍，由于煤电价格导致的火电亏损问题已经引起中央高度重视，而汛期的来临也让发电企业经营环境和盈利能力有望得到进一步改善的可能。短期内可关注关注战略新兴产业以及可能受益于投资拉动的配网板块机会，具体公司有国电南瑞(600406)、东方电气(600875)、杭锅股份(002534)、中能电气(300062)等；而发电企业可关注因煤炭成本下降和上网电价上价,以及夏季用电高峰到来而受影响的火电企业华能国际、大唐发电等公司，水电企业则关注因汛期来临而导致发电量大增长的长江电力(600900)、长源电力等；区域综合能源供应商关注广州控股(600098)、湖北能源(000883)等。

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